分析と検証 投資信託徹底分析|月次レポートで運用成績の見方ベンチマークとの比較方法_マネックス証券
「投資信託って、本当に儲かってるの？」「他のファンドと比べてどうなの？」そんな疑問を抱えていませんか？ マネックス証券の月次レポートを活用すれば、投資信託の運用成績を、初心者でも簡単にチェックすることができます。本記事では、月次レポートの見...
シロイトリ
分析と検証 
分析と検証 つみたてNISA見直し｜運用率の低い商品を特定トータルリターンのパフォーマンスを改善_マネックス証券
DeCoやつみたてNISAで運用しているけれど、なかなか資産が増えない…と感じていませんか？ 運用率の低い商品や、パフォーマンスの悪い商品を特定し、見直すことは、資産形成を成功させるために非常に重要です。本記事では、運用率の低い商品を特定す...
J-REIT市場 【新NISA】成長投資枠の対象商品除外?毎月分配型投資信託やデリバティブ取引を用いた投資信託商品|複利を最大化する幅広い商品選びと活用方法_ 個別株、ETF、J-REIT、投資信託
新NISA制度の「成長投資枠」は、自由度の高い投資ができる反面、商品選びに迷ってしまう方もいるかもしれません。特に、毎月分配型の投資信託やETFは、原則として投資対象外とされており、注意が必要です。本記事では、新NISAの成長投資枠で、複利...
市場全体 旧NISA出口戦略｜新NISA移行後 売却とそのまま保有 各ケース保有資産の状況（含み益、含み損、配当など）の判断基準
2024年からの新NISA制度開始に伴い、旧NISA口座の資産をどうするか悩んでいませんか？ 放置すれば自動的に課税口座へ移管されますが、本当にそれがベストなのでしょうか？ 本記事では、含み益が大きい成長株、含み損のある安定配当株、業績不振...
分析と検証 旧NISA出口戦略｜新NISA自動移管と売却のどちらを選択するか保有資産含み益(未実現利益)の最適なタイムライン
2024年から始まった新NISA制度。旧NISAで運用してきた資産をどうするか、そろそろ考え始める時期かもしれません。この記事では、非課税期間終了後の資産の行方を左右する「自動移管」に焦点を当て、最適な出口戦略を徹底解説。含み益、税金、平均...
分析と検証 旧NISA出口戦略｜新NISA自動移管前にすべきこと平均取得価額の資産状況を把握タイムラインでスムーズな移行
旧NISAの非課税期間が終了する前に、しっかりと準備をしておかないと、税金面で損をしてしまうかもしれません。本記事では、自動移管のタイミングを考える上で最も重要な「平均取得価額」に焦点を当て、その計算方法から、含み損益の把握、税金シミュレー...
市場全体 【税金対策】新NISA課税口座に移行後の分配金の扱い|分離課税vs総合課税、有利な選択方法シミュレーション
旧NISAで運用していた資産を、非課税期間終了後に課税口座へ移管した場合、その後の分配金には税金がかかるようになります。しかし、税金の計算方法には、「分離課税」と「総合課税」という2つの選択肢があり、どちらを選ぶべきか悩む方もいるのではない...
J-REIT市場 新NISA制度年間360万円の投資枠｜成長投資枠（240万円）株式,ETF,投資信託,J-REIT,自由度の高い商品投資枠対象
新NISA制度では、年間360万円の投資枠が、「つみたて投資枠（120万円）」と「成長投資枠（240万円）」に分かれており、それぞれ投資できる商品が異なります。制度を最大限に活用するためには、各投資枠の特徴を理解し、ご自身の投資目標やリスク...
市場全体 旧NISA出口戦略｜新NISAへ全額移管 非課税期間終了後時に課税口座へ（通常は年末:12月31日の終値で評価）自動的に移管
2024年、待望の新NISA制度がスタートしました。しかし、旧NISAで運用していた資産を、どのように移行すれば良いのか、具体的な手順が分からず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか？ 本記事では、旧NISAの出口戦略から、新NISAへの...
市場全体 旧NISA出口戦略｜一部移管（一部売却）資産配分を調整したポートフォリオのリバランスにおいて手続き一括移管が原則、注意点、成功事例
「旧NISAの非課税期間が終わるけど、どうしたらいいの？」「全部売却するのはもったいないけど、課税口座に移管するのも不安…」そんな悩みをお持ちではありませんか？旧NISA口座で保有している資産の一部だけを課税口座に移管する「一部移管」という...