資金管理とリスク管理 ROA（総資本経常利益率）と負債比率の効率的な資産運用と高い収益性分析｜企業の収益性、資産効率、財務リスク分析
企業の収益性を測る指標として、ROA（総資産利益率）は非常に重要です。これは、企業が持つすべての資産をどれだけ効率的に活用して利益を生み出しているかを示します。しかし、ROAが高いからといって、必ずしも安全な企業とは限りません。企業の財務リ...
シロイトリ
資金管理とリスク管理 
資金管理とリスク管理 ROE(株主資本経常利益率)企業力の適正な価値分析｜業界のライフサイクルや市場構造のROEを構成要素
「ROE（自己資本利益率）って、よく聞くけど、何がそんなに重要なの？」そんな風に思っていませんか？この記事では、ROEの基本概念から、業界構造と競争環境が企業の収益性に与える影響まで、分かりやすく解説します。まるで、企業の心臓を覗き込むよう...
市場全体 PER（株価収益率）15倍を基準とた株価が割安か割高か（目安）|PER適正か判断するためのリスク管理_株式投資
「株価が割安か割高か、どうやって判断すればいいの？」そんな風に思っていませんか？この記事では、日経平均株価のPER（株価収益率）が15倍前後で推移していることから、15倍を基準として株価の割安・割高を判断する考え方について、分かりやすく解説...
株式市場 BPS（1株当たり純資産）企業力を測る成長性と分析｜企業の財務的安定性と、解散価値を示す指標
「企業の財務状況を、もっと深く理解したい…」そんな風に思っていませんか？この記事では、企業の収益力を示すEPS（1株当たり利益）と、財務的な安定性を示すBPS（1株当たり純資産）を組み合わせた分析方法について、分かりやすく解説します。まるで...
分析と検証 パッシブ投資において特定の指数（インデックス）市場全体の動きに連動｜流動性の高いアクティブファンドETF（上場投資信託）より運用コストが低い
近年、パッシブ投資への関心が急速に高まっています。「投資に興味はあるけど、なんだか難しそう…」そんな風に思っていませんか？パッシブ投資は、投資初心者でも始めやすい、シンプルで賢い資産運用方法です。まるで、地図を見ながら目的地を目指すように、...
資金管理とリスク管理 ETF選択に経費率は投資成果に、長期投資でわずかな経費率の差が複利効果に大きく影響｜国内ETFと海外ETF比較
ETF（上場投資信託）を選ぶ際、「経費率」という言葉をよく耳にすると思います。まるで、航空券の値段のように、経費率は、投資の成果に大きく影響を与える、「見えないコスト」です。この記事では、ETFの経費率がなぜ重要なのか？その傾向、高くなる要...
市場全体 ETF資金フローで市場を読むセクター間の資金移動｜日経平均連動型ETFの事例
「どのセクターに投資すれば、良いのかわからない…」そんな風に思っていませんか？この記事では、2024年上半期のETF（上場投資信託）の資金フローデータから、投資家がどのセクターに注目し、資金を移動させているのか？を、分かりやすく解説します。...
債券市場 社債（企業が発行する債券）と国債の経済を支える二つの柱｜国債の利回り（基準金利）債券利回りの上昇において金融商品の金利変動に対するリスク管理
国債の利回りは、他の債券や金融商品の基準金利として使用されます。
債券市場 長期国債インデックス金利変動の上昇リスク｜デュレーションが長いほど、金利変動に対する価格変動大_債券投資
「債券投資って安全って聞いたけど、本当に儲かるの？」そう思っているあなた、実は債券投資の世界には、金利変動を味方につけて利益を出す方法があるんです。なんだか難しそう？大丈夫！この記事では、初心者さんでも分かりやすいように、具体的な例や体験談...
債券市場 デュレーションの関係｜同じ満期の期間債券でも、クーポン率（利息）によって、デュレーションの金利変動リスク管理
デュレーションが短い債券は、金利上昇の影響を受けにくく、価格下落リスクを抑えることができます。