分析と検証 投資信託徹底分析|月次レポートで運用成績の見方ベンチマークとの比較方法_マネックス証券
「投資信託って、本当に儲かってるの？」「他のファンドと比べてどうなの？」そんな疑問を抱えていませんか？ マネックス証券の月次レポートを活用すれば、投資信託の運用成績を、初心者でも簡単にチェックすることができます。本記事では、月次レポートの見...
分析と検証
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分析と検証 つみたてNISA見直し｜運用率の低い商品を特定トータルリターンのパフォーマンスを改善_マネックス証券
DeCoやつみたてNISAで運用しているけれど、なかなか資産が増えない…と感じていませんか？ 運用率の低い商品や、パフォーマンスの悪い商品を特定し、見直すことは、資産形成を成功させるために非常に重要です。本記事では、運用率の低い商品を特定す...
J-REIT市場 【新NISA】成長投資枠の対象商品除外?毎月分配型投資信託やデリバティブ取引を用いた投資信託商品|複利を最大化する幅広い商品選びと活用方法_ 個別株、ETF、J-REIT、投資信託
新NISA制度の「成長投資枠」は、自由度の高い投資ができる反面、商品選びに迷ってしまう方もいるかもしれません。特に、毎月分配型の投資信託やETFは、原則として投資対象外とされており、注意が必要です。本記事では、新NISAの成長投資枠で、複利...
分析と検証 旧NISA出口戦略｜新NISA自動移管と売却のどちらを選択するか保有資産含み益(未実現利益)の最適なタイムライン
2024年から始まった新NISA制度。旧NISAで運用してきた資産をどうするか、そろそろ考え始める時期かもしれません。この記事では、非課税期間終了後の資産の行方を左右する「自動移管」に焦点を当て、最適な出口戦略を徹底解説。含み益、税金、平均...
分析と検証 旧NISA出口戦略｜新NISA自動移管前にすべきこと平均取得価額の資産状況を把握タイムラインでスムーズな移行
旧NISAの非課税期間が終了する前に、しっかりと準備をしておかないと、税金面で損をしてしまうかもしれません。本記事では、自動移管のタイミングを考える上で最も重要な「平均取得価額」に焦点を当て、その計算方法から、含み損益の把握、税金シミュレー...
分析と検証 資産形成複利の最大化｜分配金再投資型投資信託、累積投資型株式、複利型債券などの商品選択の有効性_DeCo・つみたてNISA
「資産を効率的に増やしたい」「でも、何から始めたらいいかわからない」とお悩みではありませんか？本記事では、資産形成の強力なエンジンとなる「複利」の効果を最大限に引き出すための投資戦略を、初心者にもわかりやすく解説します。iDeCo（個人型確...
分析と検証 「新NISAの投資枠」年間投資枠（上限額）毎年リセット｜非課税投資枠の特性による課税口座とは異なる扱い
新NISA制度は、年間360万円の投資枠と、生涯1,800万円の非課税保有限度額を設け、より多くの人が、より自由に投資できるように設計されています。しかし、年間投資上限額と、非課税投資枠の年間上限という、2つの異なる概念があり、制度の仕組み...
分析と検証 新NISAの非課税制度と損益通算が適用ではない理由｜損失を相殺できない新NISA口座での損失は繰越控除の適用外
新NISAは、投資で得た利益が非課税になるという、非常に魅力的な制度ですが、その仕組みは複雑で、損益通算ができないなどの注意点も存在します。本記事では、新NISAの制度を徹底的に解剖し、非課税制度のメリットを最大限に活かしつつ、デメリットや...
分析と検証 評価額（時価総額）と評価損益（現在の時価総額との差額）資産管理において複利の効果_iDeCo・つみたてNISA
iDeCoやつみたてNISAで資産運用をする上で、必ず理解しておきたいのが「時価総額」と「評価損益」という2つの指標です。これらの指標を理解することで、ご自身の資産が今どのくらいになっているのか、そして、目標とする資産形成の進捗状況を正しく...
分析と検証 リスクオフ・リスクオンと円高・円安の関係｜「ETF」株価指数や商品などの資産に連動した投資信託_FX,株式投資,市場全体
市場全体への資産構築方法