分散投資 ETF（上場投資信託）とインデックスファンドにおけるリバランス資金配分｜リアロケーション投資戦略の根本的な見直し
投資において、リバランスは重要な戦略の一つです。リバランスとは、時間の経過や市場の変動によって崩れた資産配分を、当初の目標に近づけるよう調整することを指します。ETF、インデックスファンド、そして様々な資産クラスにおいて、リバランスの方法や...
分散投資
分散投資 分散投資 ETF(上場投資信託)とは?インデックスファンドとは？｜ETFの特有の注意点について
ETF（上場投資信託）とインデックスファンドは、どちらも特定の市場指数に連動することを目指す投資商品です。しかし、取引方法や特徴に重要な違いがあります。ETFは株式のように取引所で売買でき、インデックスファンドは販売会社を通じて購入します。...
NISA NISA(少額投資非課税制度)商品NISA枠の使用タイミング｜新NISA（2024年1月スタート）「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠
NISA（少額投資非課税制度）では、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの枠があり、年間最大360万円まで非課税で投資が可能です。これらの枠を効率的に活用するためには、商品の購入タイミングや約定ベースでの枠消費の仕組みを理解することが重要です。...
分散投資 「利子」と「利息」の違いとは？｜複利は、利息が元本に加算されていく仕組みであり、長期的な資産形成金融リテラシー向上に重要な効果_市場全体
「利子」と「利息」は、どちらもお金にまつわる言葉ですが、その意味合いを正確に理解している方は少ないかもしれません。また、「複利」という言葉も、資産形成において非常に重要な概念ですが、その力を十分に理解している人は、まだ少数派です。本記事では...
J-REIT市場 J-REITに投資する投資信託やETF（上場投資信託）の運用成績を評価する際の基準（ベンチマーク）として利用_日本の不動産投資信託（J-REIT）市場全体
J-REIT指数は、日本の不動産投資信託（REIT）市場全体の動きを一つの数字で表す、いわば「不動産市場の体温計」のような存在です。株式市場における日経平均株価やTOPIXのように、市場全体のトレンドを把握する上で欠かせない指標となります。...
J-REIT市場 J-REIT（不動産投資信託）特徴とマクロ経済|金利、為替、経済成長など様々な要因がJ-REIT市場を動かす_J-REIT市場
J-REIT（不動産投資信託）は、不動産市場の動向だけでなく、金利、為替、経済成長率などのマクロ経済要因によっても大きく影響を受けます。本記事では、これらのマクロ経済要因とJ-REITの関連性を分かりやすく解説し、投資判断に役立つ分析方法と...
債券市場 債券と株式【負の相関】｜債券利回りの上昇に金融市場全体に大きな影響リスク分散
債券市場が不安定になると、まるで静かな湖に石が投げ込まれたかのように、その波紋は市場全体に広がります。投資家の心理は揺らぎ、資金の流れは変化し、株価や為替などの他の市場にも大きな影響を与えるのです。今回は、債券市場の不安定化が引き起こす様々...
分散投資 ETF（上場投資信託）選び方インカム創出｜複数の株式や債券をまとめて一つにした商品銘柄ETF
「将来の生活が不安…」「老後資金、ちゃんと貯められるかな…」「投資って難しそうだし、損したらどうしよう…」そんな不安を抱えているあなた、大丈夫ですよ！ 特に、最近注目を集めているETF（上場投資信託）を使えば、手軽に、そして賢く資産運用を始...
分散投資 シャープレシオの高いインデックスファンドと現金を組み合わせたアセットアロケーション｜元本割れのリスク管理_FX自動売買と市場全体
インデックスファンドは市場全体に投資するため、分散効果があり、低コストで運用できるメリットがあげられています。