J-REIT市場 新NISA制度年間360万円の投資枠｜成長投資枠（240万円）株式,ETF,投資信託,J-REIT,自由度の高い商品投資枠対象
新NISA制度では、年間360万円の投資枠が、「つみたて投資枠（120万円）」と「成長投資枠（240万円）」に分かれており、それぞれ投資できる商品が異なります。制度を最大限に活用するためには、各投資枠の特徴を理解し、ご自身の投資目標やリスク...
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J-REIT市場 
市場全体 旧NISA出口戦略｜新NISAへ全額移管 非課税期間終了後時に課税口座へ（通常は年末:12月31日の終値で評価）自動的に移管
2024年、待望の新NISA制度がスタートしました。しかし、旧NISAで運用していた資産を、どのように移行すれば良いのか、具体的な手順が分からず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか？ 本記事では、旧NISAの出口戦略から、新NISAへの...
市場全体 旧NISA出口戦略｜一部移管（一部売却）資産配分を調整したポートフォリオのリバランスにおいて手続き一括移管が原則、注意点、成功事例
「旧NISAの非課税期間が終わるけど、どうしたらいいの？」「全部売却するのはもったいないけど、課税口座に移管するのも不安…」そんな悩みをお持ちではありませんか？旧NISA口座で保有している資産の一部だけを課税口座に移管する「一部移管」という...
市場全体 さまざまな視点から市場動向｜TOPIX（東証プライム市場全体）,日経平均株価（大型株や景気敏感度）,NOMURA-BPI指標（利環境や信用リスクを反映した債券市場全体）_市場全体
TOPIX（東証株価指数）、日経平均株価、NOMURA-BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）は、日本の金融市場を代表する重要な指標です。これらの指標は、それぞれ異なる側面から市場の動向を示しており、その特性を理解することで、よ...
債券市場 NISA適用 MAXIS Slim 国内債券、フィデリティ成長株｜あなたに最適な投資信託は？様々な種類の債券に分散投資
投資を始めたいけど、どのファンドを選べばいいか分からない…」「債券？株式？何が違うの？…」そんな風に、投資信託選びで迷子になっていませんか？この記事では、人気の3つのファンド「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」「eMAXIS S...
市場全体 【iDeCo・つみたてNISA】デリバティブ制限（ヘッジ目的以外での利用は不可）についての資産形成
iDeCoやつみたてNISAでは、「デリバティブ取引はヘッジ目的以外での利用は不可」という制限があります。まるで、ゲームで強力なアイテムを使うときに、特定のルールを守る必要があるように、iDeCoやつみたてNISAでの投資にも、守るべきルー...
分析と検証 評価額（時価総額）と評価損益（現在の時価総額との差額）資産管理において複利の効果_iDeCo・つみたてNISA
iDeCoやつみたてNISAで資産運用をする上で、必ず理解しておきたいのが「時価総額」と「評価損益」という2つの指標です。これらの指標を理解することで、ご自身の資産が今どのくらいになっているのか、そして、目標とする資産形成の進捗状況を正しく...
市場全体 NISA口座の非課税限度額の拡大｜国内債券市場全体運用において資金準備の考慮事項
「老後の資金や、子供の教育資金を、安定的に増やしたいけど、何に投資すればいいのかわからない…」そんな風に思っていませんか？この記事では、国内の安定した利回りが期待できる商品として、NISA（少額投資非課税制度）で購入可能な債券ファンドをご紹...
市場全体 新NISAつみたて投資枠｜ETF信託報酬基準自分に最適な商品選びにおいて資産形成
「新NISAのつみたて投資枠、結局何を選べばいいの？」「信託報酬って、一体何が違うの？」そんな疑問を抱えているあなたへ。この記事では、新NISAつみたて投資枠の対象となる投資信託の信託報酬基準について、旧制度からの変更点を、さらに分かりやす...
市場全体 新NISA「旧NISAとの違い一覧」旧制度からの変更点の免税期間終了後にすべきこと｜旧NISAの非課税期間終了後の対応と損失の繰越控除
2024年から始まった新NISA制度は、旧制度から大きく変わり、より多くの人が、より柔軟に、より長期的な資産形成に取り組めるように進化しました。まるで、ゲームの難易度が調整され、新しい機能が追加されて、ゲームがより楽しくなったようなものです...