分析と検証 つみたてNISA見直し｜運用率の低い商品を特定トータルリターンのパフォーマンスを改善_マネックス証券
DeCoやつみたてNISAで運用しているけれど、なかなか資産が増えない…と感じていませんか？ 運用率の低い商品や、パフォーマンスの悪い商品を特定し、見直すことは、資産形成を成功させるために非常に重要です。本記事では、運用率の低い商品を特定す...
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J-REIT市場 【新NISA】成長投資枠の対象商品除外?毎月分配型投資信託やデリバティブ取引を用いた投資信託商品|複利を最大化する幅広い商品選びと活用方法_ 個別株、ETF、J-REIT、投資信託
新NISA制度の「成長投資枠」は、自由度の高い投資ができる反面、商品選びに迷ってしまう方もいるかもしれません。特に、毎月分配型の投資信託やETFは、原則として投資対象外とされており、注意が必要です。本記事では、新NISAの成長投資枠で、複利...
市場全体 【税金対策】新NISA課税口座に移行後の分配金の扱い|分離課税vs総合課税、有利な選択方法シミュレーション
旧NISAで運用していた資産を、非課税期間終了後に課税口座へ移管した場合、その後の分配金には税金がかかるようになります。しかし、税金の計算方法には、「分離課税」と「総合課税」という2つの選択肢があり、どちらを選ぶべきか悩む方もいるのではない...
J-REIT市場 新NISA制度年間360万円の投資枠｜成長投資枠（240万円）株式,ETF,投資信託,J-REIT,自由度の高い商品投資枠対象
新NISA制度では、年間360万円の投資枠が、「つみたて投資枠（120万円）」と「成長投資枠（240万円）」に分かれており、それぞれ投資できる商品が異なります。制度を最大限に活用するためには、各投資枠の特徴を理解し、ご自身の投資目標やリスク...
市場全体 旧NISA出口戦略｜新NISAへ全額移管 非課税期間終了後時に課税口座へ（通常は年末:12月31日の終値で評価）自動的に移管
2024年、待望の新NISA制度がスタートしました。しかし、旧NISAで運用していた資産を、どのように移行すれば良いのか、具体的な手順が分からず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか？ 本記事では、旧NISAの出口戦略から、新NISAへの...
市場全体 旧NISA出口戦略｜一部移管（一部売却）資産配分を調整したポートフォリオのリバランスにおいて手続き一括移管が原則、注意点、成功事例
「旧NISAの非課税期間が終わるけど、どうしたらいいの？」「全部売却するのはもったいないけど、課税口座に移管するのも不安…」そんな悩みをお持ちではありませんか？旧NISA口座で保有している資産の一部だけを課税口座に移管する「一部移管」という...
市場全体 さまざまな視点から市場動向｜TOPIX（東証プライム市場全体）,日経平均株価（大型株や景気敏感度）,NOMURA-BPI指標（利環境や信用リスクを反映した債券市場全体）_市場全体
TOPIX（東証株価指数）、日経平均株価、NOMURA-BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）は、日本の金融市場を代表する重要な指標です。これらの指標は、それぞれ異なる側面から市場の動向を示しており、その特性を理解することで、よ...
債券市場 NISA適用 MAXIS Slim 国内債券、フィデリティ成長株｜あなたに最適な投資信託は？様々な種類の債券に分散投資
投資を始めたいけど、どのファンドを選べばいいか分からない…」「債券？株式？何が違うの？…」そんな風に、投資信託選びで迷子になっていませんか？この記事では、人気の3つのファンド「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」「eMAXIS S...
分析と検証 資産形成複利の最大化｜分配金再投資型投資信託、累積投資型株式、複利型債券などの商品選択の有効性_DeCo・つみたてNISA
「資産を効率的に増やしたい」「でも、何から始めたらいいかわからない」とお悩みではありませんか？本記事では、資産形成の強力なエンジンとなる「複利」の効果を最大限に引き出すための投資戦略を、初心者にもわかりやすく解説します。iDeCo（個人型確...
市場全体 【iDeCo・つみたてNISA】デリバティブ制限（ヘッジ目的以外での利用は不可）についての資産形成
iDeCoやつみたてNISAでは、「デリバティブ取引はヘッジ目的以外での利用は不可」という制限があります。まるで、ゲームで強力なアイテムを使うときに、特定のルールを守る必要があるように、iDeCoやつみたてNISAでの投資にも、守るべきルー...