分析と検証 【資金増やす方法】なぜ日本では株の話がタブー？世界と年代別に見る金融リテラシーへの意識｜バブル崩壊が「株＝危険」というイメージを定着
「株の話はあまりしない方が良い」「投資は危険なもの」日本では、このような考え方が根強いのではないでしょうか。しかし、世界では、株式投資は資産形成の重要な手段として、広く受け入れられています。本記事では、日本で株の話がタブー視される理由を、歴...
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NISA NISA(少額投資非課税制度)商品NISA枠の使用タイミング｜新NISA（2024年1月スタート）「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠
NISA（少額投資非課税制度）では、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの枠があり、年間最大360万円まで非課税で投資が可能です。これらの枠を効率的に活用するためには、商品の購入タイミングや約定ベースでの枠消費の仕組みを理解することが重要です。...
債券市場 NOMURA-BPI残存期間別サブインデックス活用| 債券先物ポートフォリオのリスクヘッジや利回り向上に活用する異なる特徴｜債券投資信託
債券市場の全体像を把握するために、NOMURA-BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）は、非常に有効な指標です。しかし、NOMURA-BPIと債券先物との違いや、サブインデックスの活用方法、そしてNOMURA-BPI国債の特徴な...
債券市場 NOMURA-BPI総合をベンチマーク運用目標を設定｜債券投資信託運用成績を評価する際の基準と市場分析_野村ボンド・パフォーマンス・インデックス
債券投資の世界は、株式投資に比べて地味な印象があるかもしれませんが、実は、資産を守りながら着実に増やすための重要な手段です。そして、日本の債券市場全体を把握するために欠かせないのが、NOMURA-BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデッ...
市場全体 つみたてNISA 別枠投資やiDeCo 拠出額 増額制度の活用方法|暴落時の下落率に応じた買い増し資産形成
「株価が暴落して、不安で眠れない…」そんな経験はありませんか？ 暴落は、確かに怖いものですが、見方を変えれば、将来の資産を大きく増やす絶好のチャンスでもあります。本記事では、市場の下落率に応じて、段階的に追加投資を行う「下落率に応じた買い増...
市場全体 「新NISA」月次レポート｜投資信託の組入上位10銘柄の読み方_マネックス証券
投資信託の運用成績を評価する上で、トータルリターンやシャープレシオなどの指標は重要ですが、その中身、つまり「どんな企業に投資しているか」を知ることは、さらに重要です。本記事では、マネックス証券の月次レポートや運用報告書を例に、投資信託の「組...
市場全体 NISA 信託財産留保額（費用）の適用タイミング 「購入時、解約時、償還時」｜計算方法や目的,注意点_マネックス証券
投資信託を解約するとき、「あれ？思ったより金額が少ない…」と感じたことはありませんか？ その原因の一つに「信託財産留保額」という費用があります。普段あまり意識することのない費用ですが、知っておかないと、損をしてしまう可能性も…。本記事では、...
分析と検証 投資信託徹底分析|月次レポートで運用成績の見方ベンチマークとの比較方法_マネックス証券
「投資信託って、本当に儲かってるの？」「他のファンドと比べてどうなの？」そんな疑問を抱えていませんか？ マネックス証券の月次レポートを活用すれば、投資信託の運用成績を、初心者でも簡単にチェックすることができます。本記事では、月次レポートの見...
分析と検証 つみたてNISA見直し｜運用率の低い商品を特定トータルリターンのパフォーマンスを改善_マネックス証券
DeCoやつみたてNISAで運用しているけれど、なかなか資産が増えない…と感じていませんか？ 運用率の低い商品や、パフォーマンスの悪い商品を特定し、見直すことは、資産形成を成功させるために非常に重要です。本記事では、運用率の低い商品を特定す...
J-REIT市場 【新NISA】成長投資枠の対象商品除外?毎月分配型投資信託やデリバティブ取引を用いた投資信託商品|複利を最大化する幅広い商品選びと活用方法_ 個別株、ETF、J-REIT、投資信託
新NISA制度の「成長投資枠」は、自由度の高い投資ができる反面、商品選びに迷ってしまう方もいるかもしれません。特に、毎月分配型の投資信託やETFは、原則として投資対象外とされており、注意が必要です。本記事では、新NISAの成長投資枠で、複利...