「FX自動売買に興味があるけど、難しそう…」
「トレーリングストップってよく聞くけど、実際何なの？」
「設定方法がわからなくて、不安…」
FX自動売買は、設定後にはシステムが自動的にトレードしてくれるので、忙しい方やFX初心者の方でも始めやすい投資方法なんです。
しかし、せっかく自動売買を始めても、損失が大きくなってしまっては元も子もありませんよね。
そこで重要なのが 「トレーリングストップ」
FXや株式投資で、利益は出したいけど、損失はなるべく避けたいですよね。
でも、いざ損切りしようとすると、「どこで損切りすればいいのかわからない…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか？
FX自動売買で利益を最大化し、損失を抑えたいけど、設定が難しそうで、なかなか踏み出せない…
そんな悩みをお持ちのあなたへ。
そんな悩みを解決してくれるのが、トレーリングストップです。
トレーリングストップは、「価格が上昇するにつれて、自動的に損切りラインが上昇する」仕組みで、利益を最大限に確保しながら、下落局面での損失を抑えることができる優れものです。
この記事では、FX自動売買におけるトレーリングストップの効果的な活用方法とリスク回避策を、具体的な例や体験談を交えながら解説します。
トレーリングストップは、まさにFX自動売買の裏技と言えるほど強力なツールです。
正しい設定と運用方法を理解すれば、あなたのFX自動売買を次のレベルへと導き、安定した利益獲得をサポートしてくれるでしょう。
トレーリングストップってどんなもの？
トレーリングストップとは、FX自動売買システムに組み込むことができる機能で、価格が有利な方向に動いた時に、自動的に損切りラインを上げていく仕組みのことです。
例えば
あなたが1ドル100円で買いポジションを持ったとします。
価格が上昇し、1ドル102円になったとしましょう。
この時、トレーリングストップが設定されていれば、自動的に損切りラインが1ドル101円に上がります。
さらに価格が上昇し、1ドル105円になった場合、損切りラインは1ドル104円に上がります。
トレーリングストップのデメリット：設定の難しさによるリスク
トレーリングストップは、利益を最大化しつつ損失を抑えるための有効な手法ですが、その設定の難しさからリスクが伴います。
これらのリスクを回避するためには、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。
まず、トレーリングストップを効果的に活用するためには、対象資産の価格変動特性を十分に理解し、適切な設定値を決定することが重要です。
過去のデータ分析を通じて、通常の価格変動幅を把握し、その範囲内で設定値を決めることで、利益機会を逃すリスクを軽減できます。
次に、市場環境は常に変化するため、設定値は定期的に見直し、必要に応じて調整することが求められます。
特にボラティリティが高まる時期や重要な経済イベント前後では、より慎重な設定が必要です。
このような状況では、トレーリングストップの設定値を大きくすることで、大きな変動にも対応できるようになります。
また、複数の銘柄を同時に運用する際には、自動化システムの活用が効果的です。
手動での管理は負担が大きいため、自動で設定値を調整したりモニタリングしたりできるシステムを導入することで、運用効率を向上させることができます。
さらに、トレーリングストップだけでなく、他のリスク管理手法も併用することが重要です。
市場分析と適切な設定値の決定
トレーリングストップを効果的に使用するには、対象となる資産の値動きの特性を十分に理解することが重要です。
過去のデータを分析し、通常の価格変動幅を把握した上で、適切な設定値を決定する必要があります。
例えば
日中の価格変動が平均して3%程度の株式であれば、トレーリングストップを5%に設定することで、通常の変動に反応せず、かつ大きな下落から身を守ることができます。
トレーリングストップを設定するメリット
トレーリングストップの設定には、投資戦略を最適化しリスクを管理するための重要なメリットがあります。
まず、価格が上昇する際に損切りラインも自動的に上昇するため、利益を最大限に確保し、利益確定のタイミングを逃すことがありません。
さらに、価格が下落した場合でも損切りラインが調整されることで、大きな損失を防ぐことができます。
また、トレーリングストップは自動で機能するため、感情に左右されず冷静に損切りを実行できる点も大きな利点です。
特に市場の変動が激しい時期には、この客観的なアプローチが非常に有効です。
総じて、トレーリングストップは利益の最大化と損失の最小化を同時に追求しながら、感情的バイアスを排除した取引を可能にする強力なツールであり、適切に活用すれば投資家のリスク管理戦略を大幅に改善し、長期的な成功につながる可能性があります。
トレーリングストップの設定方法をマスターしよう！
トレーリングストップは、FX自動売買システムによって設定方法が異なります。ここでは、一般的な設定方法を2つ紹介します。
ATRを使った設定: 市場の変動に合わせて柔軟に対応
ATR（Average True Range）とは、一定期間における価格変動の平均値を表す指標です。
トレーリングストップの幅をATRの倍数で設定することで、市場のボラティリティ（価格変動の大きさ）に応じて、自動的に損切りラインを調整することができます。
設定例
ATR（14）の2倍でトレーリングストップを設定する場合、14日間の価格変動の平均値の2倍だけ価格が下落すると、自動的にポジションが決済されます。
ポイント
ATRは市場のボラティリティを反映するため、急変動時には幅が大きくなり、安定している時には幅が小さくなる特徴があります。
これにより、市場の状況に合わせて柔軟に損切りラインを調整することができます。
パーセンテージ型: シンプルで分かりやすい設定
エントリー価格に対して、一定のパーセンテージでトレーリングストップを設定する方法です。
設定例
エントリー価格の3%下落でトレーリングストップを設定する場合、エントリー価格から3%下落すると、自動的にポジションが決済されます。
ポイント
パーセンテージ型は、設定がシンプルで分かりやすいというメリットがあります。
トレーリングストップの種類を知ろう！
トレーリングストップには主に3つの種類があり、それぞれ異なる特性と適用場面を持っています。
トレーリングストップの種類の選択は、投資家の取引スタイル、リスク許容度、そして対象となる市場の特性によって大きく左右されます。
例えば、短期的なデイトレーダーは単純型やポイント型を好む傾向がありますが、長期投資家はパーセンテージ型を選ぶことが多いです。
また、ボラティリティの高い市場ではポイント型やパーセンテージ型が適している場合が多く、安定したトレンドが見られる市場では単純型も効果的に機能します。
さらに、これらの方法を組み合わせたり、市場環境に応じて動的に切り替えたりすることで、より洗練されたリスク管理戦略を構築することも可能です。
例えば、初期段階ではポイント型を使用し、一定の利益を確保した後にパーセンテージ型に切り替えるなどの戦略も考えられます。
単純型トレーリングストップ
この方法は最も基本的な形式で、価格の動きに直接追随します。
（追随とは、あとからついて行くこと。）
価格が上昇するたびに、トレーリングストップのレベルも同じ幅で上昇します。
例えば
株価が100円から101円に上がれば、トレーリングストップも1円上昇します。
この方法は、強い上昇トレンドの中で特に効果的に機能し、価格の動きに密接に追随できます。
利点
価格の動きに敏感に反応するため、利益を最大限に確保できる
設定が簡単で直感的に理解しやすい
欠点
ボラティリティの高い市場では頻繁に発動する可能性がある
小さな価格変動にも反応するため、不必要な決済が発生する可能性がある
ポイント型トレーリングストップ
この方式では、価格が一定のポイント（例えば10pips）上昇するごとにトレーリングストップのレベルを上げます。
これにより、小さな価格変動を無視しつつ、大きな動きに対応することができます。
例えば
為替市場でUSD/JPYが110.00から110.10に上昇した場合にのみトレーリングストップが10pips上昇します。
利点
小さな価格変動を無視できるため、不必要な決済を減らせる
トレンドの方向性をより明確に捉えることができる
欠点
急激な価格変動時には、利益を逃す可能性がある
設定するポイントの選択が難しい場合がある
パーセンテージ型トレーリングストップ
この方法は、エントリー価格に対する一定の割合でストップレベルを設定します。
例えば、5%のトレーリングストップを設定した場合、価格が5%上昇するごとにストップレベルも上昇します。
利点
異なる価格帯の資産に対して一貫した比率でリスク管理を行える
相対的な価格変動に基づいて調整されるため、長期的なトレンドフォロー戦略に適している
欠点
低価格の資産では、小さな価格変動でも大きなパーセンテージ変化となり、頻繁に発動する可能性がある
高価格の資産では、大きな価格変動でもパーセンテージ変化が小さくなり、反応が遅くなる可能性がある
トレーリングストップの活用事例: 成功と失敗から学ぶ
実際にトレーリングストップを使ったFX自動売買の事例を紹介します。
成功事例: ATRとボリンジャーバンドを組み合わせた安定運用
あるFX自動売買システムでは、15分足チャートのボリンジャーバンドとATRを用いたトレーリングストップを設定していました。
ボリンジャーバンドの下限を突破した際にエントリーし、ATRの2倍をトレーリングストップとして設定していました。
このシステムは、市場の急変動にも対応でき、安定した利益を生み出していました。
失敗事例: 固定値設定による大きな損失
あるFX自動売買システムでは、トレーリングストップの幅を固定値で設定していました。
市場のボラティリティが急上昇した際に、トレーリングストップが追いつかず、大きな損失が発生しました。
ポイント
トレーリングストップは万能ではありません。市場の状況に合わせて、適切な設定値を決定することが重要です。
トレーリングストップと他のリスク管理手法との連携: 総合的なリスク管理戦略
トレーリングストップは、単独で使うよりも、他のリスク管理手法と組み合わせることで、より効果を発揮します。
ストップロス注文
ストップロス注文は、あらかじめ設定した価格で自動的にポジションを決済する注文です。
トレーリングストップと組み合わせることで、損失拡大を防ぎ、リスクをコントロールすることができます。
ポジションサイズ管理
ポジションサイズを適切に管理することで、1回の取引における損失を最小限に抑えられます。
トレーリングストップと連携することで、より効果的なリスク管理が可能となります。
最大損失額設定
1回の取引における最大損失額を設定することで、予期せぬ大きな損失から身を守ることができます。
トレーリングストップと併用することで、リスク管理をより強化できます。
通貨ペアとボラティリティに応じたトレーリングストップ値幅設定
トレーリングストップを設定する際には、通貨ペアのボラティリティを考慮することが重要です。
ボラティリティとは、価格変動の激しさを示す指標であり、高いボラティリティの市場では価格が大きく上下し、低いボラティリティの市場では価格が比較的安定して推移します。
この特性に基づいて、適切なトレーリングストップの種類を選ぶことが効果的な取引戦略につながります。
ボラティリティが高い市場では、ポイント型やパーセンテージ型のトレーリングストップが適しており、大きな価格変動に柔軟に対応できます。
一方、安定したトレンドが見られる低ボラティリティの市場では、単純型のトレーリングストップも効果的に機能します。
トレーリングストップを設定する際には、対象となる通貨ペアの過去のボラティリティデータを分析し、現在の市場環境を考慮して最適な種類と設定値を選択することが重要です。
また、市場のボラティリティは時間とともに変化するため、定期的に設定を見直し、必要に応じて調整することも大切です。
このように、ボラティリティを考慮したトレーリングストップの適切な設定と管理は、リスクを抑えつつ利益を最大化するために欠かせません。
ATRを使ったトレーリングストップの設定方法
15分足チャートのボリンジャーバンドとATRを用いたトレーリングストップを設定
ATRを活用したトレーリングストップは、トレンドフォロー型のトレードにおいて有効な手法
成功事例に基づいたトレーリングストップの設定手順を、わかりやすく説明します。
- チャート設定
- MT4やお使いの取引プラットフォームで15分足チャートを開きます。
- インジケーターの追加
- ボリンジャーバンドを追加します。一般的な設定は期間20、標準偏差2です。
- ATR（Average True Range）インジケーターを追加します。典型的な期間は14です。
- エントリー条件の設定
- 価格がボリンジャーバンドの下限を下回った時点でロングエントリーのシグナルとします。
- トレーリングストップの設定
- エントリー後、現在のATR値の2倍をトレーリングストップの幅として設定します。
- 例：ATRが10pipsの場合、トレーリングストップは20pips下に設定します。
- 自動化の実装
- これらの条件をEAやスクリプトにプログラムします。
- エントリー後、各15分足の終了時にATR値を再計算し、トレーリングストップを更新するよう設定します。
- リスク管理
- 1トレードあたりの最大リスクを口座の1-2%に制限するよう、ポジションサイズを調整します。
- バックテストと最適化
- 過去のデータでシステムをテストし、パフォーマンスを確認します。
- 必要に応じて、ATRの倍率（2倍）やボリンジャーバンドの設定を調整します。
- モニタリングと調整
- システムを稼働させた後も定期的にパフォーマンスをチェックし、市場環境の変化に応じて設定を微調整します。
この設定により、市場のボラティリティに応じてトレーリングストップが自動調整され、急激な相場変動にも対応しつつ利益を確保できます。ただし、どのシステムにも完璧なものはないため、継続的なモニタリングと調整が重要です。
主要通貨ペアのボラティリティとトレーリングストップ設定の早見表
トレードスタイル、推奨値幅、そして時間軸も追加した分かりやすい表を以下に示します。
USD/JPY
| ボラティリティ | トレードスタイル | 時間軸 | 推奨値幅 (pips) | 市場 |
| 高 | スキャルピング | 5分足 | 10-15 | 東京, ロンドン, ニューヨーク |
| 1時間足 | 20-30 | 東京, ロンドン, ニューヨーク | ||
| 日足 | 50-100 | 東京, ロンドン, ニューヨーク | ||
| デイトレード | 1時間足 | 30-50 | ロンドン, ニューヨーク | |
| 日足 | 50-100 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| スイングトレード | 日足 | 100-200 | – |
EUR/USD
| ボラティリティ | トレードスタイル | 時間軸 | 推奨値幅 (pips) | 市場 |
| 高 | スキャルピング | 5分足 | 8-12 | ロンドン, ニューヨーク |
| 1時間足 | 15-25 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| 日足 | 40-80 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| デイトレード | 1時間足 | 25-40 | ロンドン, ニューヨーク | |
| 日足 | 40-80 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| スイングトレード | 日足 | 80-160 | – |
GBP/USD
| ボラティリティ | トレードスタイル | 時間軸 | 推奨値幅 (pips) | 市場 |
| 高 | スキャルピング | 5分足 | 10-15 | ロンドン, ニューヨーク |
| 1時間足 | 20-30 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| 日足 | 50-100 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| デイトレード | 1時間足 | 30-50 | ロンドン, ニューヨーク | |
| 日足 | 50-100 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| スイングトレード | 日足 | 100-200 | – |
AUD/USD
| ボラティリティ | トレードスタイル | 時間軸 | 推奨値幅 (pips) | 市場 |
| 中 | スキャルピング | 5分足 | 5-10 | 東京, ロンドン, ニューヨーク |
| 1時間足 | 10-20 | 東京, ロンドン, ニューヨーク | ||
| 日足 | 30-60 | 東京, ロンドン, ニューヨーク | ||
| デイトレード | 1時間足 | 20-30 | ロンドン, ニューヨーク | |
| 日足 | 30-60 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| スイングトレード | 日足 | 60-120 | – |
NZD/USD
| ボラティリティ | トレードスタイル | 時間軸 | 推奨値幅 (pips) | 市場 |
| 中 | スキャルピング | 5分足 | 5-10 | 東京, ロンドン, ニューヨーク |
| 1時間足 | 10-20 | 東京, ロンドン, ニューヨーク | ||
| 日足 | 30-60 | 東京, ロンドン, ニューヨーク | ||
| デイトレード | 1時間足 | 20-30 | ロンドン, ニューヨーク | |
| 日足 | 30-60 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| スイングトレード | 日足 | 60-120 | – |
USD/CAD
| ボラティリティ | トレードスタイル | 時間軸 | 推奨値幅 (pips) | 市場 |
| 中 | スキャルピング | 5分足 | 5-10 | ロンドン, ニューヨーク |
| 1時間足 | 10-20 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| 日足 | 30-60 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| デイトレード | 1時間足 | 20-30 | ロンドン, ニューヨーク | |
| 日足 | 30-60 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| スイングトレード | 日足 | 60-120 | – |
USD/CHF
| ボラティリティ | トレードスタイル | 時間軸 | 推奨値幅 (pips) | 市場 |
| 低 | スキャルピング | 5分足 | 3-5 | ロンドン, ニューヨーク |
| 1時間足 | 5-10 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| 日足 | 20-40 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| デイトレード | 1時間足 | 10-20 | ロンドン, ニューヨーク | |
| 日足 | 20-40 | ロンドン, ニューヨーク | ||
| スイングトレード | 日足 | 40-80 | – |
この表（一般的な目安）参考に、ご自身のトレードスタイルやリスク許容度、そして時間軸に合わせて、最適なトレーリングストップの値幅を設定してください。
各FX会社が提供するチャートツールで、ボラティリティを数値化して表示している場合もあります。
経済指標発表時や重要なニュース発生時など、ボラティリティが急上昇する可能性がある場合は、一時的にトレーリングストップの値幅を広げる、あるいはトレーリングストップを解除するなどの対応も検討してみてください。
よくある質問トレーリングストップに関する疑問を解決
Q. トレーリングストップは必ず設定すべき？
A. はい、トレーリングストップを設定することで、損失を限定し、利益を守る
ことができるため、設定することを強くおすすめします。
Q. スリッページが発生したらどうなるの？
A. スリッページが発生した場合、設定した価格よりも不利な価格で約定してしまう可能性があります。
そのため、スリッページが発生しやすい相場環境では、トレーリングストップの値幅を少し広めに設定するなどの対策が必要です。
Q. どんな自動売買システムでも使えるの？
A. 多くのFX会社が提供する自動売買システムでは、トレーリングストップ機能が利用できます。
しかし、一部のシステムでは利用できない場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
一般的なトレーリングストップ機能に加え、一部のFX会社では独自のトレーリングストップ機能を提供している場合があります。これらの独自の機能は、より柔軟なリスク管理や利益確保を可能にする一方で、理解不足による誤った使用は損失に繋がる可能性も秘めています。
独自機能の例
条件付きトレーリングストップ
特定の条件を満たした場合にのみ、トレーリングストップを有効にする機能があります。
例えば、一定の利益幅に達した場合にのみトレーリングストップを有効にすることで、利益を確保しつつ、さらなる利益を狙うことができます。
チャート上で直接設定
通常のトレーリングストップは注文画面で設定しますが、チャート上で直接ラインを引いて設定できる機能を提供しているFX会社もあります。
視覚的に操作できるため、直感的に理解しやすいというメリットです。
複数通貨ペアへの一括適用
複数の通貨ペアに対して、同じトレーリングストップの設定を一括で適用できる機能があります。
複数の通貨ペアを同時に取引する場合に便利です。
時間軸別の設定
時間軸ごとに異なるトレーリングストップを設定できる機能があります。
例えば、短期的なトレードでは狭い値幅、長期的なトレードでは広い値幅といった設定が可能です。
トレーリングストップ導入の注意点
トレーリングストップを効果的に導入するには、いくつかの重要な注意点を考慮する必要があります。
まず、市場の急変動に対する対応が挙げられます。
急激な価格変動時にはトレーリングストップが適切に機能せず、大きな損失につながる可能性があるため、市場動向の常時監視と設定値の柔軟な調整が不可欠です。
次に、偽のブレイクアウトへの対策も重要です。
一時的な価格変動によってトレーリングストップが誤作動し、ポジションが早期に決済されるリスクがあります。
これを回避するには、価格確認のための時間的遅延の設定や複数の時間枠での分析など、慎重なアプローチが必要です。
さらに、手数料の影響も考慮すべきです。
トレーリングストップの使用により取引頻度が増加し、手数料が嵩む可能性があるため、低コストの証券会社の選択や不必要な取引を減らす工夫が重要です。
これらの注意点に加え、トレーリングストップを自身の取引戦略全体と整合させることも 重要です。
市場環境、取引目的、リスク許容度に応じて適切に設定・管理し、継続的なモニタリングと調整を行うことで、トレーリングストップを効果的に活用し、投資パフォーマンスの向上につなげることができます。
まとめ
トレーリングストップは、利益を伸ばすためのツールであり、損切りラインは、損失を限定するためのツールです。この2つを併用することで、利益を追求しつつ、リスクもコントロールする ことが可能。
トレーリングストップは、FX取引において非常に強力なツールですが、ボラティリティを考慮せずに値幅（損切り）を設定してしまうと、効果が半減してしまうどころか、逆に損失を拡大させてしまう可能性もあります。
トレーディングでは、pipsと価格変動を正確に理解することが重要です。
pipsは、価格変動の最小単位であり、価格変動を正確に把握するために重要な指標です。
pipsと価格変動を理解することで、トレーディングで発生する損益を正確に把握することができます。
トレーリングストップの適切な使用は、投資家が市場の変動に柔軟に対応しながら、リスクを管理し利益を最大化するための強力なツールとなります。
しかし、その効果を最大限に引き出すためには、自身の取引戦略、市場環境、そして各種類のトレーリングストップの特性を十分に理解し、適切に選択・設定することが重要です。
特に初心者にとっては簡単に始められますが、リスクを完全に排除することはできません。
FXのそれぞれの特徴を理解した上で、自分スタイル選びを選択してみてください。
FX自動売買 コピートレードで資産を増やしていきたいと考えている人は、勝てるコピートレードの選び方やEAの仕組みを知らなければいけません。
知識がないと負けるトレードを選んでしまい何度も資金を溶かしてしまうことになってしまうからです。
そしてMQLプログラミングをご存知ですか？MT4内でコードを書いていき記述するのですが、
このMQLプログラミングスクールを選ぶポイントをお伝えさせてください。
・カリキュラムを確認すること
・サポート環境がしっかりしているか
・サンプルコードや動画コンテンツが多い方が初心者向け
・受講者のリアルな口コミなども観た方がいい
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